Protokolle in HM-CRM
Erfassen Sie schnell und einfach die Besprechungen mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern.
HM-Software bietet Ihnen eine neue Protokoll-APP für´s CRM.
Mit Hilfe des Anlageassistenten erfassen Sie alle Informationen zu Ihrer Besprechung.
Hier werden die Adresse und der Ansprechpartner erfasst.
Zudem können Sie die Besprechungstyp auswählen. Sie können hier auch den Betreff, eine kurze Beschreibung, die Teilnehmer und den Sachbearbeiter erfassen.
In der Protokollübersicht haben Sie die Möglichkeit Favoriten festzulegen, Wiedervorlagen/Vorgänge zu erfassen und Anlagen einzufügen.
Unter Positionen werden nun die einzelnen Besprechungspunkte erfasst.
Hier können auch Aufgaben erfasst und zugeordnet werden. Zudem können Sie die Positionen als Favoriten Kennzeichen, Wiedervorlagen und Vorgänge anlegen sowie Dokumente und weitere Anlagen hinzufügen.
Gern passen wir die Protokollverwaltung auch an Ihre individuellen Wünsche an.
Weitere Informationen zu HM-Software.
